Bombom e Conrado na piscina, Bombom já com soninho, fim de tarde.
Conrado começa a cantar uma musiquinha meio triste, Bombom fica prestando atenção e desaba no choro. A babá Cássia pede: Conrado, melhor não cantar essa música, não está sendo muito boa pro mano...
Bombom, as lágrimas rolando pelas bochechas, diz, com fala entrecortada: Canta, sim! ...Essa canção é muito linda! ...Eu tô feliz! E chora e chora.
Do outro lado da cerca, o vizinho, Luís, assiste à cena, boquiaberto: Eu nunca tinha visto nada igual, o que que é isso?...